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1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年年度利润分配方案:以2018年末公司总股本434,695,500股为基数,向全体股东每10股派发现金4.2元(含税),本次利润分配182,572,110元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

二、公司基本情况

1.公司简介

2.报告期公司主要业务简介

公司自成立以来,始终深耕于新能源锂离子电池上游关键材料及自动化工艺设备领域,致力于发展成为锂离子电池材料与工艺综合解决方案的世界一流企业。

主要业务公司主营业务为锂离子电池关键材料及自动化工艺设备的研发、生产和销售,主要包括负极材料及石墨化加工、自动化涂布设备、隔膜基膜、涂覆隔膜及加工、铝塑包装膜等,为下游客户提供新能源锂离子电池关键材料及专业自动化工艺设备的综合解决方案。

(1)经营模式

采购模式

公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得。具体实施由各子公司采购部根据自身业务特点分别执行。标准原材料由各子公司计划采购部根据过去订单的取得情况,结合销售预测,从价格竞争力、产品品质和综合配套服务能力选择合格供应商,对于重要的标准件与供应商采用年度合作为主,各子公司采购部根据月度销售计划决定月度采购订单的下达;设备业务定制的非标准件零部件,由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采购,随着江西嘉拓和溧阳嘉拓涂布机生产基地的建设完工投产,公司对关键零部件机加工的比例逐步提升,将进一步减少外部加工的比例、保证零部件的质量、提升产品利润。

委外加工主要包括原料粉碎、石墨化的委外加工,及造粒、炭化环节部分委外加工。随着2019年公司内蒙卓资负极材料石墨化加工基地、溧阳紫宸募投项目负极材料生产基地建设完工投产,对关键工艺的委外加工比例将逐渐降低,在降低成本和提高周转率的同时,使得负极材料的全产业链生产向前迈出一大步,将为客户提供更加安全、稳定、优质、高性价比的产品和服务。

生产模式

负极材料、隔膜基膜、涂覆隔膜及其加工和铝塑包装膜均采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式,依据客户订单和销售预测,结合成品库存量制定生产计划,石墨化加工主要为配套公司自身负极材料,在满足自身需求的基础上如仍有进一步的产能可对外提供;锂电设备业务在产品订单签订后,针对客户需求进行整体方案的选型与设计,以自行开发的软件系统为核心,通过采购通用零部件、定制非通用部件进行硬件安装,并将软件系统与硬件设备进行集成后整机交付。

销售模式

公司产品定位于中高端产品,主要销售给ATL、宁德时代、三星SDI、LG化学、比亚迪、珠海光宇、天津力神、欣旺达等国内外高端知名锂电制造商,广泛应用于手机、数码产品、电动工具、新能源汽车和储能等锂电池电芯中,通过战略合作、合作研发等方式,与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。

(2)行业情况说明

公司产品主要为锂离子电池材料和自动化设备,运用在锂离子电池的生产制造过程中,系锂离子电池产业的上游产品,下游锂电池市场需求变化情况直接影响公司产品策略。锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类:

消费类电池市场平稳发展

消费类电池主要应用于智能手机、无人机、VR、可穿戴设备、电动工具、移动电源等领域。2018年,全球智能手机、移动电源等出货量减少,但电动工具、电动自行车、蓝牙等小型3C领域应用量有所增加,弥补了手机等终端的减少量,消费类锂电池市场呈现存量需求规模大、行业平稳的特点。

动力电池市场需求持续高速增长

动力类电池主要应用于新能源汽车领域。随着政策推动、技术进步、消费习惯改变和配套设施的逐步完善,动力电池成为锂离子电池行业发展的重要推动力量。2018年我国汽车产销量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比下降4.2%和2.8%,产销量下降;同期新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆,同比增长59.9%和61.7%;我国新能源汽车产销量增速实现逆市增长,占全球新能源汽车销售量的55%。当前,汽车产业智能化、电气化的发展潮流日渐清晰,数据显示,2018年中国动力电池装机容量达到56.98GWh,同比增长56%。

储能市场发展加速

储能电池主要应用领域包括:集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧、用户侧等。2018年,全球储能市场持续活跃,韩国、加拿大、中国等市场均在特定领域呈现爆发式增长;根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库统计:截止2018年底,全球累计投运电化学储能装机规模达到10,739.2MWh,功率规模同比增长65%;受益于电网侧储能应用大规模爆发,2018年中国累计投运电化学储能项目规模为2,912.3MWh,是去年累计总规模的2.6倍。在锂电池电芯成本大幅下降的基础上,国内示范项目建设加速推进,储能行业迎来高速成长期,预计将成为拉动锂电池消费的另一个增长点。

公司处于新能源锂离子电池上游关键材料和自动化工艺设备领域,全球节能环保、电动化与智能化的大趋势下,锂离子电池行业在动力、储能市场的需求前景广阔,带动了锂离子电池上下游产业链的快速增长,为公司带来长足的发展机会,公司将利用自身优势,不断提高公司产品的市场规模的同时,协同产业向前发展。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年5月8日发布《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)2018年付息公告》,5月18日完成利息支付每手“17璞泰01”派息53.00元(含税)。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月2日,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定并出具跟踪评级报告,公司主体信用等级为AA-,“17璞泰01”与“18璞泰来”的债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

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